Im Gegensatz zu spezialisierten Systemen wie der Buchhaltung, betrifft die Einführung eines CRM-Systems nahezu alle Abteilungen eines Unternehmens. Bei E. Hartner musste das neue CRM daher ganzheitlich geplant und umgesetzt werden, um die Anforderungen aller Mitarbeiter zu berücksichtigen. Ziel war es, eine integrierte Datenplattform zu schaffen, die eine 360-Grad-Sicht auf Kunden ermöglicht und gleichzeitig kosteneffizient ist, da das Unternehmen keine eigene IT-Infrastruktur betreiben möchte.

Gemeinsam mit uns wurde Dynamics 365 als zentrale Plattform ausgewählt, um alle wichtigen Kundenprozesse abzubilden. Der Implementierungsprozess startete mit einer detaillierten Ist-Analyse und der Erstellung eines Lasten- und Pflichtenhefts. Durch eine umfassende Einbindung der Mitarbeiter von Beginn an konnte E. Hartner sicherstellen, dass die CRM-Lösung optimal auf die Bedürfnisse der Nutzer abgestimmt ist.

Wir übernahmen während des Projekts die Rolle eines Guides und unterstützte in den Bereichen Prozessanalyse, Konzepterstellung, Customizing, Entwicklung, Trainings und Projektmanagement. Schon nach 3 Monaten konnte E. Hartner die ersten Schritte in der CRM-Nutzung eigenständig durchführen. Der Leadprozess und die Verkaufschancenverfolgung wurden als erste Module implementiert, während das Marketing als nächster Schritt integriert wurde.

Die Implementierung von Dynamics 365 hat es E. Hartner ermöglicht, eine integrierte Plattform zu schaffen, die den Sales-Prozess vollständig abbildet und in Zukunft auch die Marketing-Kommunikation mit einschließen wird. Durch die nahtlose Integration mit Outlook und die Verfolgung von Leads nach Events sowie digitalen Kampagnen können sämtliche kundenbezogene Aktivitäten effizient verwaltet werden.

Im nächsten Schritt plant E. Hartner, das Marketing über Dynamics 365 abzuwickeln, um eine 360-Grad-Sicht auf Kunden und Interessenten zu erhalten. Die Plattform bietet alle notwendigen Tools, um die Kommunikation, Leadgenerierung und Verkaufschancen zentral zu steuern, ohne zusätzliche IT-Infrastruktur betreiben zu müssen. Dies wird E.Hartner helfen, die Kundenbeziehungen weiter zu stärken und gleichzeitig die internen Prozesse zu verschlanken.

Die Einführung von Dynamics 365 bei E. Hartner war ein voller Erfolg, der maßgeblich durch die enge Zusammenarbeit mit uns ermöglicht wurde. Von der Prozessanalyse über die Implementierung bis hin zur Schulung der Mitarbeiter – wir waren in jeder Phase des Projekts ein verlässlicher Partner. Die Lösung hat E. Hartner in die Lage versetzt, ihren Vertrieb und bald auch das Marketing digital und effizient zu steuern, was den Erfolg des Unternehmens langfristig sichern wird.